GTF realiza primeira captação internacional de US$ 60 milhões com o Citi e reforça estratégia de crescimento

Operação reforça a bancabilidade da companhia, amplia sua presença internacional e fortalece a estrutura de capital. A GTF, uma das seis maiores produtoras de carne de frango do Brasil e uma das dez maiores exportadoras da proteína no país, anuncia a conclusão de sua primeira captação internacional, no valor de US$ 60 milhões (aproximadamente R$ 320 milhões), realizada em parceria com o Citi. A operação tem prazo de cinco anos e foi direcionada exclusivamente a investidores institucionais. A captação foi estruturada como uma operação sindicalizada, com participação do Citi e de bancos da América do Sul e da América Central, reforçando o posicionamento da GTF entre companhias capazes de atrair parceiros financeiros de relevância internacional.

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Os recursos serão utilizados para alongar o perfil do passivo da companhia, financiar o CAPEX dos próximos anos e manter uma reserva de caixa relevante, em linha com a estratégia de crescimento orgânico da empresa. O foco da captação está em investimentos voltados à melhoria do mix de produtos, ao fortalecimento da cadeia produtiva e à ampliação das exportações, agregando valor à operação e aumentando a competitividade no mercado. window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode:'thumbnails-mid', container:'taboola-mid-article-thumbnails', placement:'Mid Article Thumbnails', target_type: 'mix'});Em 2024, após alcançar R$ 4 bilhões em faturamento, a GTF lançou um plano estratégico com metas até 2026, que prevê atingir R$ 5 bilhões em receita, além de uma expansão projetada para alcançar R$ 10 bilhões nos próximos sete anos. A nova operação financeira está alinhada a esse plano e sustenta o crescimento de forma equilibrada e sustentável. A captação internacional também representa um marco na evolução financeira da companhia, refletindo o avanço consistente de sua estratégia de fortalecimento de capital. O processo de retomada da bancabilidade da GTF teve início em 2022, com a realização da primeira emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), no valor de R$ 83 milhões, e vem sendo consolidado de forma consistente ao longo dos últimos anos. Em 2025, a companhia avançou nessa trajetória com a segunda emissão de CRA, no valor de R$ 375 milhões, operação que reforçou sua estrutura de capital, alongou o perfil do passivo e viabilizou investimentos estratégicos voltados à melhoria do mix de produtos e à expansão da presença da empresa no mercado interno e externo. Desde 2021, a GTF apresenta margens EBITDA consistentes e consolida os resultados dos investimentos realizados. Em 2025, a empresa registrou alavancagem inferior a 0,5x, refletindo uma estrutura financeira sólida e disciplinada. A operação com o Citi reforça a credibilidade da GTF no mercado financeiro internacional e evidencia sua capacidade de acessar capital de longo prazo, apoiando a estratégia de crescimento e consolidando sua posição entre grandes empresas globais do setor de alimentos. “Essa primeira captação internacional representa um marco importante para a GTF. Nos últimos anos, a companhia avançou de forma consistente na consolidação de sua estrutura financeira, com operações relevantes no mercado de capitais e, mais recentemente, a conclusão do nosso segundo CRA, no valor de R$ 375 milhões. Agora, damos um novo passo com a nossa primeira operação internacional, reforçando a solidez da nossa trajetória de crescimento e o trabalho contínuo para aprimorar o mix de produtos e ampliar nossa competitividade nos mercados interno e externo”, ressaltou Vinicius Gonçalves, vice-presidente da GTF. “A operação reforça o relacionamento do Citi com o setor agro brasileiro, chave para a estratégia de expansão de nosso Commercial Banking no país. Temos uma posição privilegiada e única, como um banco global com forte presença local, apoiando empresas com soluções que atraem investidores internacionais para diversificar fontes de financiamento e moedas. Estamos em um bom momento de liquidez internacional, com estrangeiros interessados no Brasil, o que resultou em uma captação bem-sucedida da GTF para seu crescimento futuro”, afirma André Cury, Head do Citi Commercial Bank para o Brasil e América Latina. “A operação reforça o relacionamento do Citi com o setor agro brasileiro, chave para a estratégia de expansão de nosso Commercial Banking no país. Temos uma posição privilegiada e única, como um banco global com forte presença local, apoiando empresas com soluções que atraem investidores internacionais para diversificar fontes de financiamento e moedas. Estamos em um bom momento de liquidez internacional, com estrangeiros interessados no Brasil, o que resultou em uma captação bem-sucedida da GTF para seu crescimento futuro”, afirma André Cury, Head do Citi Commercial Bank para o Brasil e América Latina. VEJA TAMBÉM:

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ℹ️ Conteúdo publicado por Myllena Seifarth sob a supervisão do editor-chefe Thiago Pereira Quer ficar por dentro do agronegócio brasileiro e receber as principais notícias do setor em primeira mão? Para isso é só entrar em nosso grupo do WhatsApp (clique aqui) ou Telegram (clique aqui). Você também pode assinar nosso feed pelo Google Notícias