MBRF conclui maior captação de sua história, de R$ 2,375 bilhões, e alonga perfil de endividamento até 2055

MBRF conclui captação recorde de R$ 2,375 bilhões via CRA, reduz custos, alonga dívidas até 2055 e fortalece sua estrutura financeira. A MBRF, companhia resultante da fusão entre BRF e Marfrig, anunciou a conclusão de sua 8ª emissão de debêntures, no valor total de R$ 2,375 bilhões, a maior já realizada pelo grupo. A operação foi estruturada na BRF por meio de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), em quatro séries, com vencimentos que variam de 2030 a 2055, reforçando a estratégia financeira da companhia e o alongamento do perfil de seu endividamento. O volume base da oferta era de R$ 1,9 bilhão, mas, diante da forte demanda dos investidores, que alcançou aproximadamente R$ 2,9 bilhões — o equivalente a 1,52 vez o volume inicialmente ofertado —, a MBRF exerceu um lote adicional de R$ 475 milhões, correspondente a 25% do volume base, totalizando os R$ 2,375 bilhões captados.

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A elevada demanda também permitiu à companhia reduzir as taxas de todas as quatro séries emitidas, com uma compressão média de 0,22 ponto percentual ao ano, o que representa uma economia estimada de cerca de R$ 5 milhões em despesas financeiras por ano. Considerando uma base comparável, o custo final da operação ficou em CDI + 0,25% ao ano, o menor custo já alcançado pelo Grupo em uma emissão no mercado de capitais local. window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode:'thumbnails-mid', container:'taboola-mid-article-thumbnails', placement:'Mid Article Thumbnails', target_type: 'mix'});A emissão inclui ainda uma série com prazo de 30 anos, o mais longo já emitido pela companhia no mercado doméstico, contribuindo para um prazo médio superior a 10 anos para a operação como um todo. Segundo Jose Ignacio Scoseria, diretor vice-presidente de Finanças, Relações com Investidores, Gestão e Tecnologia da MBRF, essa operação está alinhada à estratégia financeira da MBRF. “O alongamento relevante dos vencimentos contribui para o fortalecimento da estrutura de capital da companhia e amplia nossa flexibilidade financeira para a execução do plano de negócios no longo prazo.”, explica. A transação integra o plano contínuo da MBRF de alongamento do perfil de endividamento, com foco na otimização da relação entre prazo e custo de seus instrumentos de dívida, reforçando a disciplina financeira e a criação de valor sustentável no longo prazo. VEJA MAIS:

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ℹ️ Conteúdo publicado pela estagiária Ana Gusmão sob a supervisão do editor-chefe Thiago Pereira Quer ficar por dentro do agronegócio brasileiro e receber as principais notícias do setor em primeira mão? Para isso é só entrar em nosso grupo do WhatsApp (clique aqui) ou Telegram (clique aqui). Você também pode assinar nosso feed pelo Google Notícias