A Unipar anunciou nesta 2ª feira (21.jul.2025) que concluiu a emissão de debêntures e recebimento dos recursos no valor de R$ 900 milhões. Trata-se do maior montante da história da empresa nesta modalidade.
A companhia do setor petroquímico disse que usará aproximadamente R$ 550 milhões para resgate de debêntures antigas com prazos mais curtos e custo mais alto, além de covenants –cláusulas de proteção ao investidor– mais restritivos. A empresa utilizará o restante do dinheiro como recurso novo de financiamento, conforme o planejamento financeiro.
O comunicado foi feito na noite desta 2ª feira (21.jul) à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Eis a íntegra (PDF – 258 kB).
As debêntures são títulos de dívida de uma empresa que asseguram ao investidor um crédito. Na prática, quem adquiriu esse papel passa a ter direito a uma remuneração periódica, que se dá em geral por meio de juros.
Também tem acesso ao valor principal do investimento. É uma forma de as empresas captarem recursos.
A emissão se deu assim:
A Unipar informou que o prazo médio da emissão chegou a 90 meses (7,5 anos), o mais longo da história da empresa. O banco Itaú foi o coordenador líder da operação e o BTG, o coordenador.
Houve propostas de 22 investidores e a demanda foi quase duas vezes (1,77 vez) superior ao valor final da emissão, que é a 10ª da Unipar.
“Essa operação demonstra a confiança do mercado no nosso perfil de crédito. É muito importante porque traz para a Unipar recursos com prazo alongado em um custo competitivo. Além disso, melhora o nosso perfil de dívida. Com isso, a empresa fica mais preparada para qualquer captura de oportunidade de crescimento e para atender expectativas de retorno de acionistas”, declarou Alexandre Jerussalmy, diretor financeiro da Unipar, ao Poder360.
O executivo afirmou que 91% da dívida da empresa passa a vencer depois de 2029. “O prazo médio estimado da dívida total aumentou de 60 meses para 75 meses e o custo médio da dívida atual total caiu de CDI + 0,98% para CDI + 0,88%”, disse.
Fundada em 1969, a empresa de capital aberto é uma das principais fornecedoras para os setores de saneamento e construção civil e produz matérias-primas para todas as indústrias, entre as quais:
A Unipar está listada na B3, a Bolsa brasileira. Tem atuação no Brasil e na Argentina, com escritórios em São Paulo e Buenos Aires, e fábricas em Camaçari (BA), Cubatão (SP), Santo André (SP) e Bahía Blanca (Argentina).
