O grupo Compass Gás e Energia anunciou, nesta terça-feira (28), uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) 100% secundária de 89,3 milhões de ações. Segundo comunicado ao mercado, a companhia, que pertence ao conglomerado da Cosan, pretende migrar para o segmento do Novo Mercado da B3, convertendo a totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias.
“Tal medida decorre da exigência prevista no Regulamento do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”), segundo a qual o capital social das companhias listadas nesse segmento deve ser composto exclusivamente por ações ordinárias. Nesse contexto, foram convertidas 85.702.405 (oitenta e cinco milhões, setecentas e duas mil, quatrocentas e cinco) ações preferenciais, observada a proporção de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária”, diz o comunicado.
O preço por ação estimado será entre R$ 28,00 e R$ 35,00, resultando em uma oferta base de R$ 2,5 bilhões, e podendo captar até R$ 3,1 bilhões considerando os preços mínimos e máximos. Os acionistas vendedores são a Cosan, o Bradesco, veículos da Atmos e da Brasil Capital, e o grupo Bússola.
Adicionalmente a oferta, foi aprovado pela assembleia geral extraordinária da Cosan Dez e da Compass, a cisão parcial e desproporcional da Cosan Dez, tendo a parcela cindida sido incorporada pela Companhia. “Por esta razão, na data deste Fato Relevante, a Cosan figura como acionista direto da Companhia e, consequentemente, está sendo apresentada como Acionista Vendedor”, explicou.
A precificação do IPO deve ser anunciada no dia 7 de maio, após o encerramento do bookbuilding, bem como o registro da oferta pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As ações ofertadas passarão a ser negociadas na B3 sob o código PASS3.
